• Heim
  • Wie Füge Ich Einen Falldatensatztyp In Salesforce Hinzu?
Allgemein

Wie Füge Ich Einen Falldatensatztyp In Salesforce Hinzu?

Edelweis Baque
Erstellen eines Produkt-Support-Datensatztyps Wählen Sie Datensatztypen aus, während Sie den Fall weiterhin im Objekt-Manager anzeigen. Klicken Sie auf Neu und vervollständigen Sie die Felddetails. Stellen Sie sicher, dass Aktiv ausgewählt ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Für Profil aktivieren und stellen Sie sicher, dass alle Kontrollkästchen in der Spalte ausgewählt sind. Weiter klicken.
Klicken Sie hier, um die vollständige Antwort zu sehen

Wie erstelle ich vor diesem Hintergrund einen Kundenvorgangsdatensatztyp in Salesforce?

  1. Klicken Sie unter Setup auf Objekt-Manager und wählen Sie Konto aus.
  2. Wählen Sie Datensatztypen aus, klicken Sie auf Neu, und geben Sie die Details ein.
  3. Deaktivieren Sie in der Spaltenüberschrift Für Profil aktivieren das Kontrollkästchen.
  4. Wählen Sie in der Spalte Für Profil aktivieren diese Profile aus.
  5. Weiter klicken.
  6. Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld Ein Layout auf alle Profile anwenden aktiviert ist.

Was ist ein Datensatztyp in Salesforce? . ermöglichen es Ihnen, verschiedenen Benutzern basierend auf ihrem Benutzerprofil verschiedene Geschäftsprozesse und Teilmengen von Auswahllistenwerten zuzuordnen. Sie werden verwendet, um festzulegen, welche Seitenlayouts Benutzer beim Anzeigen von basierend auf ihrem Benutzerprofil sehen.

Außerdem wurde gefragt, wie ich einem Datensatztyp in Salesforce einen Auswahllistenwert hinzufüge?

  1. Wählen Sie einen Datensatztyp oder Geschäftsprozess aus und klicken Sie neben dem Auswahllistenfeld auf Bearbeiten, um dessen Werte zu ändern.
  2. Fügen Sie Werte nach Bedarf hinzu oder entfernen Sie sie. Benutzer können beim Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen aus diesen Werten wählen.
  3. Wählen Sie optional einen Standardauswahllistenwert aus. Einige Auswahllisten erfordern einen Standardwert.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Wie viele Datensatztypen können in Salesforce erstellt werden?

200 Datensatztypen

13 Verwandte Fragen Antworten gefunden

Was ist ein Profil in Salesforce?

Profile in Salesforce sind eine Sammlung von Einstellungen und Berechtigungen, die definieren, wie ein Benutzer auf Datensätze zugreift. Mit dem Profil können wir Feldebenensicherheit für Objekte, Benutzerberechtigungen, Felder, Registerkarteneinstellungen usw. zuweisen.

Was ist eine Auswahlliste in Salesforce?

Sie können die folgenden Arten von Auswahllistenfeldern erstellen: Lokale Auswahlliste – Ermöglicht Benutzern die Auswahl eines einzelnen Werts aus einer von Ihnen definierten Liste. Diese Auswahlliste ist einzigartig und hatte ihre eigenen Werte. Gemeinsame Auswahlliste – Ermöglicht Benutzern die Auswahl eines einzelnen Werts aus einem globalen Auswahllisten-Wertesatz, den Sie in Setup definieren.

Was ist eine Auswahlliste?

Eine Auswahlliste ist ein Dokument, das angibt, welche Artikel aus Ihrem Lagerbestand entnommen werden sollten, um Bestellungen auszuführen. Dies ist besonders nützlich für Versender mit einem großen Lagerbestand, Auftragsvolumen oder Kunden, die viele SKUs bestellen.

Wie blende ich einen Auswahllistenwert in Salesforce aus?

Ausblenden von Auswahllistenwerten Sie können auch bestimmte Werte aus Ihrem Formular ausblenden, ohne sie in Salesforce entfernen zu müssen. Klicken Sie auf das Häkchen neben einem Wert, den Sie ausblenden möchten.

Wie bearbeite ich eine Auswahlliste in Salesforce?

Auswahllistenwerte hinzufügen oder bearbeiten Navigieren Sie zum Feldbereich für Ihr Objekt. Klicken Sie in der Themenliste Benutzerdefinierte Felder und Beziehungen auf den Namen des Auswahllistenfelds, das aktualisiert werden soll. Klicken Sie im Abschnitt Werte neben einem Wert auf Bearbeiten. Ändern Sie den Namen des Werts und machen Sie den Wert optional zum Standardwert für die Masterauswahlliste.

Wie erstelle ich eine neue Lead-Quelle in Salesforce?

Hinzufügen einer neuen Lead-Quelle zur Auswahlliste Lead-Quelle Klicken Sie auf Setup. Klicken Sie auf Anpassen. Klicken Sie auf Leads. Klicken Sie auf Felder. Klicken Sie auf Lead-Quelle. Klicken Sie unter Auswahllistenwerte für Konto/Lead-Quelle auf Neu.

Wie ändere ich einen Datensatztyp in einem Workflow in Salesforce?

Klicken Sie auf "Speichern & Weiter", wählen Sie eine Workflow-Aktion "Neues Feld aktualisieren", geben Sie ihm einen Namen und wählen Sie das Objekt "Opportunity" und das Feld, das Sie aktualisieren möchten, z. B. "Opportunity-Datensatztyp", Wählen Sie die Datensatztyp-Formularliste Liste präsentiert. Klicken Sie auf Speichern.

Wie weise ich einem Profil in Salesforce einen Datensatztyp zu?

Geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus. Wählen Sie ein Profil aus. Die für dieses Profil verfügbaren Datensatztypen sind im Abschnitt Datensatztypeinstellungen aufgeführt. Klicken Sie neben dem entsprechenden Datensatztyp auf Bearbeiten.

Was ist der Supportprozess in Salesforce?

Ein Supportprozess sind die einer Fallaktenart zugeordneten Fallstatuswerte. (aus den Feldwerten für den Fallstatus ausgewählt) Ein Geschäftsprozess sind die Phasenwerte, die einem Opportunity-Datensatztyp zugeordnet sind. (aus den Feldwerten der Opportunity-Phase ausgewählt)

Was ist der Stammdatensatztyp in Salesforce?

Der Stammsatztyp ist ein Platzhaltersatztyp, wenn das System standardmäßig eingerichtet ist. Da der Stammsatztyp ein Platzhalter ist, hat er keine Datensatztyp-ID. Wenn keine anderen Datensatztypen vorhanden sind, müssen Sie dem Stammsatztyp das Seitenlayout zuordnen, das Ihre Profile verwenden sollen.

Wie erstellt man einen Datensatztyp?

Datensatztyp erstellen Klicken Sie auf Setup | Anpassen | Konten | Datensatztypen. Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatztyp zu erstellen. Wählen Sie einen Stammsatz, wenn Sie die Werte eines ähnlichen Datensatztyps duplizieren möchten, andernfalls kann dies leer gelassen werden. Geben Sie dem Datensatztypfeld einen Namen, indem Sie das Feld Datensatztypbezeichnung ausfüllen.

Was ist ein Seitenlayout in Salesforce?

Seitenlayouts. Seitenlayouts steuern das Layout und die Organisation von Schaltflächen, Feldern, S-Controls, Visualforce, benutzerdefinierten Links und Themenlisten auf Objektdatensatzseiten. Sie helfen auch bei der Bestimmung, welche Felder sichtbar, schreibgeschützt und erforderlich sind. Verwenden Sie Seitenlayouts, um den Inhalt von Datensatzseiten für Ihre Benutzer anzupassen.

Was ist der Berichtstyp in Salesforce?

Ein Berichtstyp definiert den Satz von Datensätzen und Feldern, die einem Bericht basierend auf den Beziehungen zwischen einem primären Objekt und seinen zugehörigen Objekten zur Verfügung stehen. Berichte zeigen nur Datensätze an, die die im Berichtstyp definierten Kriterien erfüllen.